证券代码：605166 证券简称：团员顺 公告编号：2025-003
转债代码：111003 转债简称：团员转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
杭州团员顺新材料股份有限公司
对于“合顺转债”动手转股的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和竣工性承担法律使命。
伏击内容教唆：
●转股价钱：10.73 元/股
●转股期起止日历：2025 年 1 月 27 日至 2030 年 7 月 21 日（原定转股肇端日
象刊行可调遣公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）商定，延
至自后的第 1 个劳动日，即为 2025 年 1 月 27 日）
●转股股份起原：新增股份
一、可转债刊行上市梗概
经中国证券监督搞定委员会《对于应许杭州团员顺新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可2024861 号）应许注册，
杭州团员顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7
月 22 日向不特定对象刊行了 338 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 33,800.00 万元，期限 6 年。
经上交所自律监管决定书2024106 号文应许，公司 33,800.00 万元可调遣
公司债券于 2024 年 8 月 15 日起在上交所挂牌往还，债券简称“合顺转债”，债
券代码“111020”。
凭证《上海证券往还所股票上市国法》等经营章程和《召募证明书》的商定，
公司该次刊行的“合顺转债”自 2025 年 1 月 27 日起可调遣为本公司股份。
二、合顺转债转股的关连要求
（一）刊行界限：33,800 万元。
（二）票面金额：100 元/张。
（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（四）债券期限：6 年，自 2024 年 7 月 22 日起至 2030 年 7 月 21 日止。
（五）转股期起止日历：2025 年 1 月 26 日至 2030 年 7 月 21 日（如遇法定
节沐日或休息日延至自后的第 1 个劳动日；顺延技艺付息款项不另计息）。
（六）转股价钱：转股价钱为 10.73 元/股。
三、转股文书的经营事项
（一）转股文书身手
统以报盘表情进行。
为一股；吞并往夙昔内屡次文书转股的，将合并想象转股数目。转股时不及调遣
算有限使命公司上海分公司进行资金兑付。
按本体可转债数目(即当日余额)想象调遣股份。
（二）转股文书技艺
抓有东说念主可在转股期内（即 2025 年 1 月 27 日至 2030 年 7 月 21 日）上海证券
往还所往夙昔的宽泛往还技艺文书转股，但下述技艺以外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限使命公司上海分公司对转股肯求阐述灵验后，将记减
（冻结并刊出）可转债抓有东说念主的转债余额，同期记增可转债抓有东说念主相应的股份数
额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市往还和所享有的权益
当日买进的可转债当日可肯求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于
转股文书后次一个往夙昔上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（五）转股历程中的经营税费
可转债转股历程中如发生经营税费，由征税义务东说念主自行包袱。
（六）调遣年度利息的包摄
合顺转债领受每年付息 1 次的付息表情，计息肇端日为本可转债刊行首日，
即 2024 年 7 月 22 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调遣成股份
的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的援救
（一）开动转股价钱和最新转股价钱
公司本次可转债的开动转股价钱为 10.73 元/股，最新转股价钱为 10.73 元/
股。
（二）转股价钱的援救措施及想象公式
凭证公司《召募证明书》的刊行要求商定，在合顺转债刊行后，若公司发生
派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的援救
（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为援救后转股价，P0 为援救前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为
增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将顺序进行转股价钱援救，
并在上海证券往还所网站和中国证监会指定的上市公司信息深入媒体上刊登董事
会决议公告，并于公告中载明转股价钱援救日、援救观念及暂停转股期间（如需）。
当转股价钱援救日为本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主转股肯求日或之后，调遣
股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股肯求按本公司援救后的转股价钱本质。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主的
债权益益或转股养殖权益时，本公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主权益的原则援救转股价钱。经营
转股价钱援救内容及操作观念将依据那时国度经营法律章程及证券监管部门的相
关章程来制订。
（三）转股价钱修正要求
在本次刊行的可调遣公司债券存续技艺，当公司股票在职意贯穿 30 个往还
日中至少有 15 个往夙昔的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可调遣公司债券的推进应当粉饰。修正
后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前 20 个往夙昔公司股票往还均价和
前一往夙昔公司股票的往还均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个往夙昔内发生过转股价钱援救的情形，则在转股价钱援救日
前的往夙昔按援救前的转股价钱和收盘价钱想象，在转股价钱援救日及之后往还
日按援救后的转股价钱和收盘价钱想象。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往还所网站和中国证监会
指定的上市公司信息深入媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股技艺等。从股权登记日后的第一个往夙昔（即转股价钱修正日）
动手规复转股肯求并本质修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱本质。
五、其他
经营部门：证券部
盘问电话：0571-82955559
盘问邮箱：jhsdm@jhspa6.com
特此公告。
杭州团员顺新材料股份有限公司
董事会
